Облигационный займ
В августе 2006 года холдинг «ФАЭТОН» разместил дебютный облигационный займ.
Эмитентом выступило ООО «Фаэтон-Аэро-Финанс» - структура, созданная для финансирования текущей и перспективной деятельности входящей в состав холдинга компании «Фаэтон-Аэро».
Объем заимствования составил 1 000 000 000 рублей.
Цели заимствования:
Займ полностью обеспечен поручительством компании ООО "Фаэтон-Аэро".
Основные параметры облигационного займа
| Государственный регистрационный номер | 4-01-36146-R |
| Дата регистрации | 11 мая 2006 г. |
| Эмитент | ООО "Фаэтон-Аэро-Финанс" |
| Поручитель | ООО "Фаэтон-Аэро" |
| Вид размещаемых ценных бумаг | Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
| Объем выпуска | 1 000 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Срок обращения | 3 года |
| Купонные выплаты | Облигации имеют 6 купонных периодов |
| Ставка % / Срок выплаты |
Ставка 1 купона – 10,5 % / 01.02.2007 Ставка 2 купона равна ставке 1 купона – 10,5% / 02.08.2007 Ставка 3 купона равна ставке 1 купона – 10,5% / 31.01.2008 Ставка 4 купона – 13,5 % / 31.07.2008 Ставка 5 купона равна ставке 4 купона – 13,5% / 29.01.2009 Ставка 6 купона равна ставке 4 купона – 13,5 % / 30.07.2009 |
| Дата размещения | 03.08.2006 |
| Дата погашения | 30.07.2009 |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Организатор выпуска | Инвестиционная компания "Нева-Инвест" |
| Андеррайтер | ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги |
| Платежный агент | Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" |
| Организатор торгов | ЗАО "ФБ ММВБ" |
| Депозитарий | НДЦ |
| Целевое назначение займа |
- финансирование инвестиционных проектов материнской компании ООО "Фаэтон-Аэро" - рефинансирование кредиторской задолженности ООО "Фаэтон-Аэро" с целью повышения эффективности деятельности - пополнение оборотных средств - создание публичной кредитной истории эмитента и публичное позиционирование группы компаний "ФАЭТОН" |
Контактные лица по облигационному займу:
И.o. начальника отдела проектного финансирования
Карнарук Константин Валентинович
Ведущий специалист по некредитным заимствованиям
Концур Жанна Естаевна
Тел. +7 (812) 380-18-74
E-mail: K.Karnaruk@phaetonhc.com, Z.Kontsur@phaetonhc.com
ДОКУМЕНТЫ:
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМAГ
Инвестиционный меморандум
Проспект ценных бумаг
Решение о выпуске ценных бумаг
